Impactos do terremoto de Taiwan na indústria de semicondutores são limitados

Os impactos do terremoto do dia 3 de abril, na costa leste de Taiwan, o mais forte dos últimos 25 anos no país, preocupam o mercado global de tecnologia. A empresa de consultoria e inteligência de mercado TrendForce monitora a situação. De acordo com atualização divulgada no dia 4 de abril, a maioria das foundries de wafer está localizada em áreas que sofreram um tremor de intensidade de nível 4.

Devido aos exigentes padrões de construção das fabs de semicondutores de Taiwan, que apresentam medidas de mitigação sísmica de classe mundial capazes de reduzir os impactos sísmicos em 1 a 2 níveis, as instalações conseguiram retomar rapidamente as operações após paralisações de inspeção. Embora tenha havido casos de quebras ou danos de wafers devido a paralisações de emergência ou danos causados ​​pelo terremoto, as taxas de utilização da capacidade de fabs de processo maduras – em média entre 50-80% – foram rapidamente recuperadas após a retomada das operações, resultando em impactos menores sobre capacidade de produção.

No setor de DRAM, o terremoto afetou notavelmente o Fab 3A da Nanya, em New Taipei, e a fab da Micron ,em Linkou. A planta impactada de Nanya concentra-se principalmente em processos de 20/30 nm, com seu mais recente processo de 1 Bnm em desenvolvimento. As fábricas de Linkou e de Taichung da Micron, fundidas internamente em um único sistema, servem como locais críticos para a produção de DRAM, já implantando a mais recente tecnologia de processo 1beta nm. Espera-se que ambos se recuperem totalmente dentro de alguns dias, com as produções subsequentes, incluindo a HBM, continuando em Taiwan. Outras instalações retomaram as operações progressivamente após inspeções. PSMC e Winbond não relataram danos.

Em relação às operações de foundry de wafer, as instalações de seis e oito polegadas da TSMC, incluindo Fab 2, Fab 3, Fab 5, Fab 8, sua sede de P&D Fab 12 e a mais nova Fab 20 em Baoshan, Hsinchu, estão todas localizadas em áreas que sofreram nível 4 de intensidade. Apenas o Fab 12 sofreu alguns danos causados ​​pela água no equipamento devido a tubos quebrados, afetando principalmente o processo de 2 nm ainda não produzido em massa.

A expectativa é que isto tenha impacto a curto prazo nas operações, necessitando potencialmente da aquisição de novos equipamentos, aumentando assim ligeiramente os gastos de capital. Outras instalações retomaram as operações após inspeções sem relatos de danos significativos, e as operações em outros locais voltaram progressivamente ao normal após a evacuação ou inspeção.

As avançadas plantas de processo de 5/4/3nm da TSMC, com taxas de utilização de capacidade mais altas, não evacuaram pessoal e conseguiram retomar mais de 90% de suas operações em 6 a 8 horas após o terremoto, com impactos permanecendo dentro de limites controláveis. As fábricas CoWoS, particularmente Longtan AP3 e Zhunan AP6, retomaram as operações imediatamente após as evacuações, apesar de as inspeções terem revelado alguns danos causados ​​pela água nas unidades de refrigeração. No entanto, graças às instalações de backup, as operações não foram afetadas e foram retomadas desde então.

A UMC opera uma fábrica de seis polegadas e seis de oito polegadas em Hsinchu, e uma fábrica de doze polegadas em Tainan, envolvida principalmente na produção em massa de 90-22 nm. A PSMC inclui DRAM de doze polegadas e foundries de oito e doze polegadas na área de Hsinchu e Miaoli, concentrando-se principalmente em produtos de nicho com processos de 25/21 nm. A Vanguard opera três fabs de oito polegadas em Hsinchu e uma em Taoyuan. Todas retomaram as operações após breves paralisações para inspeção e evacuações de pessoal.

No dia 3 de abril, a TrendForce dizia que: “à luz da maior atenção ao fornecimento de componentes de IA, observa-se que os chips NVidia, que utilizam o processo de 4 nm são produzidos no Southern Taiwan Science Park, da TSMC, onde não houve evacuação de pessoal. No entanto, a necessidade de inspeções de equipamentos exigiu algumas paralisações temporárias. A TrendForce prevê que essas operações possam ser retomadas rapidamente com impacto mínimo no fornecimento.”

Na mesma avaliação do dia 3 de março, a TrendForce, afirmava que, apesar do terremoto, o mercado spot de memória DRAM e NAND Flash vinha mostrando sinais de fraca demanda há várias semanas. Portanto, embora a Micron e a Nanya tenham sofrido paralisações, a ampla oferta evitou flutuações significativas de preços. O aumento geral dos preços foi mínimo, com o entusiasmo de compra permanecendo baixo.

A TrendForce conclui que embora possa haver um ligeiro aumento de curto prazo nos preços spot de DRAM, a continuação desta tendência é incerta devido à fraca procura persistente. É ainda observado que os fornecedores de DRAM e as fábricas de módulos cessaram temporariamente as atividades de preços, refletindo uma abordagem cautelosa após o terremoto.

DISPLAYS – A TrendForce também analisou os impactos do terremoto no segmento de Display Panel, no dia 3 de abril. De acordo com a TrendForce, os tremores secundários contínuos deixaram a maioria das máquinas da AU Optronics e da Innolux em estado de desligamento. Todas as fábricas de painéis da AU Optronics suspenderam as operações para inspeções e reparos, e os esforços de recuperação estão em andamento. Quanto à Innolux, a maioria das suas fábricas sofreu um impacto notável do terremoto em termos de operações de equipamentos. A exceção é a Fab6, onde o equipamento foi ligeiramente afetado.

Devido às condições variáveis ​​entre fábricas individuais, a TrendForce estima que o terremoto afetará pelo menos 1 a 2 dias de produção. Assumindo que o impacto do terremoto dure dois dias, prevê-se que 1,2% do volume total de produção (medido em termos de área superficial) seja afetado. Além disso, uma vez que muitas, se não a maioria, das fábricas de painéis sofreram interrupções, espera-se que todos os segmentos de aplicações de exibição sofram uma redução no volume de produção até certo ponto.

Dada a forte procura atual por painéis de TV, a TrendForce projeta que as taxas globais de utilização da capacidade da AU Optronics e da Innolux aumentarão para 85% e 83%, respectivamente, em abril. No entanto, devido ao recente terremoto, existe a possibilidade de novas revisões em baixa.

Considerando a situação de fornecimento em vários segmentos de aplicação, as fábricas que produzem principalmente painéis de TV já estão operando quase em plena capacidade. Portanto, espera-se que este terremoto afete as remessas de alguns painéis de TV. Anteriormente, projetava-se que os preços dos painéis de TV continuariam a subir até abril. No entanto, a procura de painéis de TV de pequena e média dimensão começou a enfraquecer.

Após o terremoto, a TrendForce diz que continuará monitorando a situação para determinar se a alta dos preços dos painéis de TV de pequeno e médio porte se estenderá até maio. No entanto, a TrendForce acredita que a influência dos fabricantes de painéis baseados em Taiwan nos preços dos painéis de TV diminuiu visivelmente. A menos que as fábricas de painéis locais sejam forçadas a suspender as operações por mais de uma semana, espera-se que o efeito do terremoto nos preços dos painéis de TV seja limitado.

Com relação mercado de painéis de TI, registrou-se um aumento recente na procura de painéis para monitores. No entanto, uma vez que algumas fábricas têm capacidade de produção excedente, resta saber se esta procura pode ser satisfeita à medida que as fábricas voltam à produção normal após o terremoto. Os preços dos painéis dos monitores também mostraram uma recuperação significativa recentemente.

A TrendForce diz que continuará a monitorizar a situação para determinar se a recuperação da procura e dos preços, juntamente com o impacto do terremoto na capacidade de produção global, conduzirá a uma recuperação mais forte dos preços.

No que diz respeito aos chamados NB Panels, a procura permanece bastante fraca neste momento e os fabricantes de painéis têm estoque suficiente para enfrentar a situação. Portanto, espera-se que o efeito do terremoto nas remessas de painéis NB seja insignificante. Por outro lado, espera-se que a procura de painéis NB aumente gradualmente durante o segundo trimestre. Para os fabricantes de painéis que estão ansiosos por aumentar os preços, a oportunidade de pressionar por aumentos nos preços dos painéis NB, aproveitando o impacto do terremoto na capacidade de produção global, será um importante ponto de observação durante os próximos um a dois meses. (Franco Tanio)