Pedidos para a indústria de máquinas da Alemanha aumentam, mas produção não cresce no mesmo ritmo

Os pedidos recebidos pela indústria alemã de máquinas-ferramenta no aumentaram 44% primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 44% nos pedidos tanto da Alemanha quanto do exterior.

“Os pedidos para nossa indústria continuaram a chegar durante o primeiro trimestre deste ano”, comenta o dr. Wilfried Schäfer, diretor executivo da VDW, a associação alemã dos fabricantes de máquinas-ferramenta. “Eles ficaram apenas 8% abaixo dos números publicados no ano recorde de 2018”, acrescenta. No entanto, espera-se que os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia se tornem mais pronunciados nos próximos meses. Isto é evidenciado em primeiro lugar pelas taxas de crescimento mais recentes, que têm sido significativamente mais baixas. Em segundo lugar, os gargalos de abastecimento continuam sendo o maior problema e estão longe de serem resolvidos. “Esta questão estará conosco por alguns meses”, teme Schäfer.  Pesquisa realizada pela J.P. Morgan mostra que o temor de Schäfer está presente em praticamente em todas as fabricantes de máquinas-ferramenta do país.

Os gargalos de fornecimento também são a razão pela qual a produção continua a ficar muito atrás dos pedidos. No primeiro trimestre, a produção aumentou em 6 por cento,  desproporcionalmente baixos. Em resposta, a VDW baixou sua previsão de produção para o ano atual de 14 para 8 por cento de crescimento.

“Atualmente, as novas máquinas estão simplesmente parando no armazenamento, pois muitas delas não podem ser colocadas em operação devido à falta de peças”, explica Schäfer. No entanto, essas máquinas não aparecem nos números de produção até serem carregadas em caminhões ou navios. A China é atualmente a fonte de muitas incertezas. Os bloqueios em várias grandes cidades e centros industriais estão impedindo que os clientes recebam as máquinas e o pessoal de serviço viaje para visitar seus clientes.

Tal como acontece com a produção, atualmente há pouco impulso para exportações. Houve um ligeiro aumento de 1 por cento no primeiro trimestre. A Europa e as Américas registraram ligeiras quedas de 2% e 1%, respectivamente. A Ásia cresceu 8%, com a Ásia Central e do Sul e o Sudeste Asiático crescendo muito mais fortemente do que a Ásia Oriental.

Com 4%, as exportações para a China, o maior mercado de vendas, cresceram apenas moderadamente no início do ano. A China responde por bons 19% das exportações alemãs, enquanto o mercado dos EUA tem uma participação muito menor, de 13%. As exportações para os EUA caíram 6% no primeiro trimestre.

A Itália ocupa o terceiro lugar entre os dez mercados de vendas mais importantes, representando um aumento e também uma participação de 6%. Após o fraco desempenho do ano anterior, os negócios com a Suíça se recuperaram, com um crescimento de 70% no primeiro trimestre. Isso devolve o país ao 4º lugar no ranking. As exportações para a Áustria foram menores em comparação com o primeiro trimestre de 2021 muito fortes. As exportações para a Polônia também caíram ligeiramente em relação ao nível do ano anterior. Os números da Holanda permanecem dinâmicos, com o país recebendo 11% mais máquinas-ferramentas no primeiro trimestre do que no ano passado. A França continuou sua queda, caindo 18%. México e Turquia completam o top 10, apresentando taxas de crescimento de dois dígitos de 27% e 26%, respectivamente.

As importações totais cresceram 20%, impulsionadas pela Suíça, Japão e China, cujos embarques tiveram aumentos significativos.

“Em suma, as incertezas econômicas enfrentadas por nossa indústria continuam consideráveis ​​no futuro”, diz o diretor executivo. “Uma guerra prolongada na Ucrânia, preços ainda mais altos de energia, logística e matérias-primas e um embargo completo ao fornecimento de petróleo e gás da Rússia teriam um impacto significativo. No entanto, os altos níveis de pedidos atualmente nos livros estão facilitando a situação. Há, portanto, uma chance de que parte da desaceleração do crescimento deste ano se transforme em números de vendas no próximo ano. Estima-se que o consumo internacional de máquinas-ferramenta aumente 10% este ano, o que também pode ajudar”, conclui Schäfer.

MITTELSTAND – O termo em alemão “mittelstand” não pode ser traduzido como pequena e média empresa, embora as englobe. Porém, o termo mittelstand se aplica a empresas de médio porte em oposição às grandes empresas listadas nas bolsas de valores e, mais importante, as empresas mittelstand são caracterizadas por um conjunto comum de valores e práticas de gestão. Nesse sentido, pode-se afirmar sem muito medo de errar que praticamente todas as fabricantes de máquinas-ferramenta da Alemanha fazem parte do grupo.

Pesquisa da J.P. Morgan indica que quase todos (95%) os líderes alemães de empresas que são consideradas mittelstand esperam repercussões comerciais da guerra na Ucrânia por pelo menos seis meses, um aumento de 14% em relação à pesquisa realizada em março, citando preços mais altos de energia (50%), preços de commodities (47%) e inflação (38%) como os principais impactos.

O J.P. Morgan descobriu que as empresas do segmento mittelstand  têm preocupações notáveis ​​para navegar no próximo ano depois de pesquisar mais de 240 executivos seniores de empresas alemãs mittelstand em março e em maio em resposta a mudanças geopolíticas e eventos macroeconômicos. Quase seis em cada dez (58%) líderes de empresas mittelstand citam custos mais altos e crescentes como o desafio número um que estão enfrentando agora. E com o aumento dos preços da energia citados como uma das principais preocupações para o próximo ano (25%) e um grande impacto da guerra (50%), não é surpresa que, quando perguntado em quais áreas o governo alemão deve se concentrar nos próximos 12 meses, mais da metade (54%) classificou redução no preço da energia, seguido por investimentos em infraestrutura geral (39%).

“Embora o ambiente de negócios possa ser incerto no futuro próximo, sabemos e continuamos a ver que a comunidade mittelstand é forte e continuará impulsionando seus negócios”, diz Stefan Povaly, chefe do J.P. Morgan Germany.

Problemas contínuos da cadeia de suprimentos (14%) foram citados como outro desafio para os líderes da comunidade mittelstand e, como resultado, as empresas alemãs provavelmente aumentarão no próximo ano seus preços de bens e serviços (39%) de acordo com os dados mais recentes. Os principais desafios de negócios adicionais para as empresas mittelstand incluem custos mais altos de fazer negócios (22%) e inflação (16%).

Diante desses desafios, os líderes da comunidade mittelstand continuam acreditando que serão capazes de navegar no ambiente e estão cada vez mais procurando oportunidades para crescer no próximo ano. De fato, oito em cada dez (83%) líderes do segmento antecipam crescimento no próximo ano, um aumento de 14% em relação a março, especialmente quando se trata de receita/vendas (78%) e lucros (70%).

No entanto, à medida que o segmento mittelstands continua a se recuperar após a pandemia, muitos estão lutando para encontrar e reter trabalhadores de qualidade já que a escassez de mão de obra se aproxima – fazendo com que os funcionários atuais trabalhem mais horas (41%) ou exigindo que as empresas reduzam ou ajustem suas horas de operação (37% ).

Devido à atual falta de recursos humanos qualificados, as empresas mittelstand estão demorando mais para preencher as vagas em aberto (38%), investindo mais em treinamento (38%), fazendo esforços estratégicos para reter funcionários mais experientes (36%) e contratando candidatos menos qualificados (33% ).

Os empregadores também estão sendo criativos para responder ao problema da escassez de mão de obra na esperança de atrair e reter os melhores talentos, oferecendo: horário de trabalho flexível (48%); maiores benefícios (45%); oportunidades de qualificação ou treinamento (40%); e aumento de salários (34%).

PLANEJAMENTO DE SUCESSÃO – As empresas mittelstand estão se preparando para o crescimento da empresa e o futuro de seus negócios, com mais de dois terços dos líderes da comunidade mittelstand planejando uma transferência total (34%) ou parcial (35%) de seus negócios – um aumento de 4% e 2% em relação ao ano passado respectivamente. E quase metade (46%) espera que a transição ocorra nos próximos dois anos.

Para os líderes que esperam fazer a transição de seus negócios, mais da metade (56%) planeja manter o negócio na família transferindo por herança (23%), venda (13%) ou presente (20%).