Vendas de softwares empresariais em marketplaces hyperscaler atingirão US$ 163 bilhões até 2030
Uma nova pesquisa da Omdia revelou que as vendas de softwarea empresariais por meio de marketplaces de nuvem – liderados por AWS, Microsoft e Google Cloud – devem aumentar de US$ 30 bilhões em 2024 para US$ 163 bilhões até 2030.
Esse crescimento reflete a crescente adoção de marketplaces por empresas e um forte aumento nas vendas de IA por agentes. A Omdia prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 29,1%, de 2025 a 2030, à medida que fornecedores do setor de TI – desde grandes fornecedores globais de software até startups ISV – adotam cada vez mais marketplaces hyperscaler como principal rota para o mercado.
GASTOS ESTRATÉGICOS – Um dos principais impulsionadores desse mercado é o crescimento contínuo dos compromissos plurianuais iniciais com a nuvem por parte de clientes corporativos. Atualmente, estima-se que haja cerca de US$ 470 bilhões em compromissos com a nuvem na AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, uma proporção dos quais os clientes podem gastar em compras em marketplaces de terceiros. O ritmo acelerado desses gastos é demonstrado pelos quase US$ 30 bilhões em novos compromissos adicionados somente no segundo trimestre de 2025. Os clientes estão migrando do uso oportunista de compras em marketplaces para queimar compromissos não utilizados para aquisições mais estratégicas, negociando compromissos com a nuvem para incluir orçamento para um conjunto mais amplo de produtos de fornecedores que se alinham com suas estratégias de adoção da nuvem.
PARTICIPAÇÃO NOS GASTOS – Notavelmente, os parceiros de canal continuam a se adaptar a esse novo método de aquisição, em vez de serem substituídos por ele, apoiados por ofertas privadas de parceiros e modelos de distribuição dos três principais hyperscalers. Até 2030, a Omdia prevê que os parceiros facilitarão quase 60% de todas as transações do marketplace, ajudando os clientes a gerenciar seus compromissos, comprar em diversos marketplaces em nuvem e fornecer expertise e suporte durante todo o ciclo de vida do cliente. Além disso, na era dos agentes, os parceiros estão desenvolvendo suas próprias ofertas e plataformas de IA, permitindo-lhes capturar uma parcela crescente dos bilhões de dólares transacionados por meio desses marketplaces.
GASTOS COM MARKETPLACES – Três categorias de tecnologia representarão 63% dos gastos totais via marketplaces: Software de Infraestrutura (US$ 10,5 bilhões), DevOps (US$ 9,1 bilhões) e Aplicativos de Negócios (US$ 9,1 bilhões). Essas categorias são os princípios fundamentais dos ambientes dos clientes e impulsionam tanto o front-end quanto o back-end de ambientes de nuvem cada vez mais complexos.
À medida que as empresas avançam em sua maturidade na nuvem, o marketplace de IA apresenta enormes oportunidades, especialmente por meio da IA com agentes. Microtransações e o crescimento contínuo de protocolos multiagentes impulsionarão um gasto total de US$ 24,4 bilhões, com um CAGR de 37%. A segurança cibernética representa outra área de alto crescimento, projetada para atingir US$ 31 bilhões até 2030 com um CAGR de 31%, à medida que plataformas de segurança integradas se tornam essenciais, criando oportunidades adicionais para fornecedores de segurança cibernética e seus ecossistemas de parceiros.
“Os marketplaces de hiperescala continuam a ganhar impulso como uma rota de entrada no mercado para fornecedores em todo o setor de tecnologia. Um número pequeno, mas crescente, de ISVs está alcançando – e ultrapassando – US$ 1 bilhão em vendas anuais por meio da AWS, Google Cloud Marketplace e Microsoft Azure Marketplace, à medida que ativam parceiros e distribuidores para alcançar um conjunto mais amplo de clientes de nuvem e impulsionar uma participação crescente nas vendas. A IA de Agentes será uma das categorias de crescimento mais rápido nos marketplaces nos próximos cinco anos. Os hyperscalers estão competindo arduamente para vencer a corrida como um canal para a IA de Agentes por meio de seus marketplaces de agentes, pois isso representa uma proporção cada vez maior do consumo de nuvem”, disse Alastair Edwards, analista-chefe da Omdia.
