Fabricantes japoneses e coreanos de MLCC reduzem oferta para o segmento de consumo e focam em IA
A indústria de MLCC (capacitor cerâmico multicamada) passa por uma mudança estrutural conforme a demanda por IA continua a deslocar os mercados tradicionais. Os principais fornecedores japoneses e coreanos estão reduzindo progressivamente a oferta de MLCCs voltados ao mercado de consumo e realocando capacidade produtiva para aplicações relacionadas à IA, segundo a TrendForce. Essa mudança abre caminho para fornecedores chineses, muitos dos quais estão atualmente em processo de qualificação de seus MLCCs junto a marcas globais como Dell, HP, ASUS e Acer.
Em 10 de setembro, a Murata anunciou a descontinuação de determinados produtos, como os modelos GRM de uso geral para o segmento de consumo e alguns componentes de grau automotivo, que geralmente apresentam margens brutas inferiores a 5%. A empresa planeja concentrar seus esforços em produtos avançados, miniaturizados e de alta capacitância destinados a servidores de IA, data centers e eletrônica automotiva.
Os pedidos serão aceitos até pela Murata até 2028, com as últimas remessas previstas para 2029. Essa transição de três anos visa evitar a escassez de oferta, como a ocorrida em 2018, e reflete uma estratégia de longo prazo de empresas japonesas e coreanas para restringir o fornecimento de MLCCs destinados a eletrônicos de consumo e ao segmento automotivo de entrada.
A TrendForce observa que a escassez de oferta e as pressões de custos decorrentes da saturação da capacidade produtiva, impulsionada pela demanda relacionada à IA, estão abrindo caminho, de forma inesperada, para fornecedores chineses que, há muito, enfrentavam dificuldades para ingressar nas cadeias de suprimentos de marcas globais.
Há relatos que Dell, HP, Asus e Acer já concluíram a qualificação de fornecedores chineses de memória. Por meio da intermediação de ODMs como Huaqin, LCFC e Luxshare, essas marcas também iniciaram a qualificação de MLCCs de fornecedores chineses, a exemplo da Viiyong e da Chaozhou Three-Circle. Da mesma forma, a Quanta e a Pegatron visitaram a Chaozhou Three-Circle e deram início aos procedimentos de qualificação.
A TrendForce acredita que, à medida que os fabricantes japoneses e coreanos de MLCC priorizam a capacidade produtiva para aplicações de IA de alto desempenho, a oferta de produtos de grau de consumo com capacitância média a alta ficará mais restrita, levando a um aumento nos pedidos direcionados a fornecedores chineses. Embora limitações de rendimento e capacidade de produção em segmentos de ponta tornem improvável que os fornecedores chineses desafiem, no curto prazo, a dominância das empresas japonesas e coreanas em produtos de grau de servidor para IA, a adoção desses fornecedores como fontes alternativas deve crescer entre OEMs e ODMs globais nos segmentos de servidores de uso geral, eletrônicos de consumo e aplicações automotivas de categorias de entrada ou intermediárias.
