Indústria de máquinas-ferramenta alemã enfrenta desafios e busca caminhos para se manter competitiva

“A indústria alemã de máquinas-ferramenta se considera em uma posição muito forte entre a concorrência internacional, apesar dos inúmeros desafios”, afirmou Franz-Xaver Bernhard, presidente da VDW (Associação Alemã de Construtores de Máquinas-ferramenta),  na conferência de imprensa anual da entidade, no último dia 20 de janeiro.

Há décadas, os fabricantes alemães lideram o setor em termos de produção e exportação. Em 2024, eles ficaram em segundo lugar, atrás da China, em produção e empataram com a China em primeiro lugar em exportações. Mesmo nestes tempos desafiadores, eles continuam investindo cerca de 3% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Disponível para participar de projetos de pesquisa conjuntos está um grande grupo de especialistas de ponta trabalhando em mais de 50 institutos de pesquisa de renome internacional dentro de universidades alemãs. Os funcionários altamente treinados e motivados são outro fator-chave por trás do desenvolvimento do setor. Em novembro de 2024, o setor havia expandido sua força de trabalho ligeiramente para cerca de 65.300 funcionários. “Isso permite que as empresas respondam com flexibilidade a quaisquer flutuações na demanda. É uma solução que se mostrou eficaz repetidamente em crises econômicas anteriores”, diz Bernhard.

PEDIDO DE APOIO – No entanto, as empresas precisam de apoio do governo. O novo governo não deve perder tempo em definir o curso após as eleições federais no final de fevereiro e apresentar um roteiro eficaz para um crescimento econômico mais forte, demanda o presidente da VDW. As principais prioridades devem incluir a redução da burocracia, impulsionar a digitalização, reduzir os custos de energia e impostos, melhorar a educação e revisar a infraestrutura. “O Supply Chain Duty of Care Act, a Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), o Cyber ​​Resilience Act e o European Deforestation Regulation, para citar apenas alguns, estão colocando uma pressão insuportável sobre as empresas”, diz Bernhard. Dependendo do tamanho da empresa, elas precisam gastar entre 1 e 3 por cento de seu faturamento em documentação – dinheiro que não está disponível para investimento.

QUEDA NA PRODUÇÃO – A crise na indústria automotiva e as incertezas nos dois principais mercados consumidores, EUA e China, estão pesando muito no setor. O consumo de máquinas-ferramenta caiu 18% em 2024 na Europa, o principal mercado consumidor. Os dois maiores mercados, Alemanha e Itália, perderam 12% e 28%, respectivamente. A China estagnou, o mercado dos EUA encolheu 7%.

De acordo com estimativas da Oxford Economics, parceira para projeções da VDW, 2024 viu uma queda de 4% na produção de máquinas-ferramenta na Alemanha para cerca de 14,8 bilhões de euros. Um ano antes, no entanto, a indústria havia registrado um aumento considerável de 9% na produção na Alemanha para 15,4 bilhões de euros. Além disso, a produção do setor nos países estrangeiros cresceu desproporcionalmente em 13% para 3,8 bilhões de euros. Isso representou um quarto da produção global de máquinas pelos fabricantes alemães.

As exportações caíram 5% até outubro de 2024. Na Europa reduziram mais acentuadamente, 16%. A América, por outro lado, foi claramente a principal força motriz, aumentando em 17%. Depois de um longo tempo na segunda posição, os EUA ultrapassaram a China como o mercado de vendas mais importante, crescendo em um quinto. Em contraste, as exportações para a China, o segundo maior cliente, caíram 12%. A Índia é agora o sexto maior mercado de vendas. As exportações aumentaram em consideráveis ​​36%. Graças em parte ao forte negócio de exportação com a Coreia do Sul, a Ásia permaneceu quase inalterada no nível do ano anterior.

Espera-se que o clima econômico geral melhore ligeiramente em 2025 com a queda das taxas de juros, a normalização da inflação e uma retomada do consumo privado. Os pedidos recebidos, um indicador precoce de desenvolvimentos futuros, caíram significativamente no ano passado, tendo reduzido 22% até novembro. No entanto, mais recentemente, houve sinais de que a queda pode estar chegando ao fundo do poço. As vendas domésticas caíram um décimo, enquanto as vendas estrangeiras caíram 27%, quase três vezes mais. O declínio está espalhado pela Europa, EUA e China.

Mesmo que a demanda por máquinas-ferramenta se estabilize e haja uma ligeira melhora no clima econômico geral, a produção deve cair significativamente. A VDW espera que a produção diminua em 10 por cento, para 13,3 bilhões de euros.

DIVERSIFICAÇÃO –  Cerca da metade das exportações alemãs vão para os vizinhos europeus. Os 450 milhões de consumidores da Europa desfrutam de considerável poder de compra, o que significa que o continente continua sendo um mercado de vendas relevante e atraente, que está pronto para ver a recuperação do investimento industrial. Os fabricantes alemães estão bem estabelecidos, têm uma reputação muito boa e se beneficiam da proximidade geográfica com seus clientes. “Devemos procurar explorar esse potencial de forma ainda mais eficaz no futuro”, recomenda o presidente da VDW.

A Comissão da União Europeia está interessada em apoiar o desenvolvimento de indústrias competitivas no setor digital, por exemplo. A principal prioridade é o desenvolvimento de uma economia circular e à prova de crises que priorize a pesquisa e a inovação. A produção deve ser estimulada pelo investimento na modernização e substituição de equipamentos.

A atividade de investimento na Europa é amplamente diversificada. As indústrias de aviação e de defesa no Reino Unido, França e Alemanha estão investindo de forma particularmente dinâmica. Espanha, Itália e Portugal estão investindo pesadamente na expansão da energia solar e na produção de hidrogênio e baterias. A energia eólica domina na Escandinávia, Reino Unido e Holanda. Mais créditos fiscais para investimentos na indústria são esperados na Itália. Portanto, espera-se que a demanda se recupere um pouco nesse ano.

MÃO DE OBRA – A escassez de trabalhadores qualificados e a importância resultante de aumentar a produtividade estão impulsionando o investimento em engenharia. A indústria automotiva e seus fornecedores na Europa Oriental, em particular, estão atualmente se beneficiando do aumento dos veículos elétricos. OEMs internacionais estão construindo capacidades na Polônia, Hungria, Romênia e Eslováquia. A Europa Oriental é particularmente atraente como um local industrial devido aos níveis salariais mais baixos e à disponibilidade abundante de mão de obra. Como resultado, há uma demanda crescente por tecnologia de fabricação.

EUA E CHINA – Os EUA são o maior mercado consumidor, respondendo por uma fatia de aproximadamente um quinto. As exportações aumentaram em mais de 30% nos últimos dois anos. Os EUA estão atraindo investimentos com preços e impostos de energia mais baixos, com menos burocracia e com programas de gastos como os atos de Redução da Inflação e Chips. Essas mudanças se intensificarão ainda mais sob a nova administração America First de Trump. Os fabricantes alemães podem se beneficiar porque oferecem uma ampla gama de serviços e tecnologias que não são produzidos localmente, mas são urgentemente necessários para a reindustrialização. Vários fabricantes alemães já têm instalações de produção nos EUA e não seriam afetados pelas tarifas ameaçadas.

Os principais fatores por trás da atual queda na demanda do segundo maior mercado, a China, que responde por 16% das exportações alemãs, são o excesso de capacidade na indústria, a deflação, a restrição do consumidor e a queda do investimento em indústrias tradicionais. Como consequência, o foco principal agora mudou para veículos elétricos, energia eólica e energia solar. O governo chinês lançou um “Plano de Renovação de Equipamentos em Grande Escala”. Empréstimos e subsídios favoráveis ​​estão disponíveis para a modernização de equipamentos industriais. Isso inclui a substituição de máquinas-ferramenta com mais de dez anos. Junto com medidas econômicas destinadas a impulsionar o consumo, isso pode ajudar a revitalizar as vendas novamente este ano na China. O país é o maior local de produção estrangeira para fabricantes alemães. “Mas os fabricantes alemães agora precisam garantir e expandir sua liderança tecnológica por meio de inovação consistente”, diz o presidente da VDW, Bernhard.

Uma guerra comercial entre os EUA e a China poderia causar uma grande reviravolta, o que afetaria toda a economia global. Em princípio, um protecionismo mais forte envolvendo tarifas de importação mais altas também afetaria a indústria europeia e alemã e, portanto, nossos clientes, aponta o presidente da VDW, preocupado.

MERCADOS POTENCIAIS – A Índia há muito é vista como um mercado com grande potencial futuro. As exportações alemãs de máquinas-ferramenta cresceram muito fortemente em mais de 60% nos últimos dois anos. O maior setor industrial em particular – produção e processamento de metais – está planejando investir pesadamente em sua própria expansão até 2030. A indústria automotiva também está se desenvolvendo. A Índia é agora o quarto maior país manufatureiro do mundo. A engenharia também é um grande setor cliente lá. Máquinas para alimentos e embalagens, máquinas de construção e mineração, tecnologia de usinas de energia e máquinas de plástico são os principais produtos fabricados no país. A indústria de energia indiana também está priorizando energia renovável.

Os mercados menores do Sudeste Asiático – incluindo Tailândia, Malásia, Vietnã e Indonésia – também oferecem potencial. Eles representam apenas cerca de 1,5% das exportações alemãs, no entanto, o esforço maior ainda vale a pena, pois as corporações internacionais estão investindo mais pesadamente nesses países, em parte como locais alternativos à China. Isso está aumentando a demanda por tecnologia de produção de ponta e de maior qualidade. No entanto, há uma competição acirrada do Japão, China e outros fabricantes asiáticos em sua região de origem.

NOVOS CLIENTES, NOVAS SOLUÇÕES – A transformação na indústria automotiva de motores de combustão para acionamentos elétricos está atualmente passando por uma fase muito turbulenta. Isso, por sua vez, está motivando os fabricantes de máquinas-ferramenta a se mudarem para outros setores de clientes. “No entanto, sempre se soube que a transformação exigiria mudanças estruturais por parte dos fornecedores e fabricantes de equipamentos”, diz Bernhard.

Consequentemente, o setor de máquinas-ferramenta já reduziu sua proporção de entregas para a indústria automotiva e de fornecedores. Pesquisa da VDW de 2023 revelou que 27,2% da produção foram para a indústria automotiva, abaixo dos 31,1% de dois anos antes. A engenharia é agora o cliente mais importante, respondendo por 30,1%.

Outros setores também estão ganhando importância e novas áreas de negócios estão se desenvolvendo. O setor de aviação está investindo em frotas mais eficientes em termos de combustível. A tecnologia médica está desempenhando um papel cada vez mais importante em nossa sociedade envelhecida. A transição energética está levando ao investimento em energia eólica, energia solar, tecnologia de hidrogênio, captura e armazenamento de carbono e bombas de calor.

Os gastos com defesa e armamentos continuarão a aumentar nos países ocidentais como resultado da guerra de agressão da Rússia na Ucrânia. E a indústria eletrônica está sendo impulsionada pelo forte aumento na digitalização e rede, por exemplo, com a produção de chips ultramodernos e a expansão de parques de servidores. A diversificação em novos grupos de clientes torna necessária adaptar a gama de soluções oferecidas. É aqui que as empresas podem explorar seus pontos fortes. Os principais impulsionadores da tecnologia de produção moderna são a automação e a digitalização, mas outros fatores incluem escassez de mão de obra e sustentabilidade.

“A indústria na Alemanha e na Europa continua a enfrentar grandes desafios. Mas nossas empresas já estão respondendo. Não tenho preocupações quanto a isso”, conclui Bernhard. (Franco Tanio)