Mercado de semicondutores recua em 2023, mas voltará a crescer em 2024

A receita global de semicondutores deve cair 11,2% em 2023, de acordo com a última previsão do Gartner, Inc. Em 2022, o mercado totalizou US$ 599,6 bilhões, um crescimento marginal de 0,2% em relação a 2021. As perspectivas de curto prazo para o mercado de semicondutores pioraram ainda mais. A receita global de semicondutores deve totalizar US$ 532 bilhões em 2023.

“À medida que os ventos econômicos contrários persistem, a fraca demanda de eletrônicos do mercado final se espalhados consumidores finais para as empresas, criando um ambiente de investimento incerto. Além disso, o excesso de oferta de chips, que está elevando os estoques e reduzindo os preços dos chips, acelera o declínio do mercado de semicondutores este ano”, diz Richard Gordon, vice-presidente de prática do Gartner.

A indústria de memória lida com excesso de capacidade e estoque, o que continuará a exercer pressão significativa sobre os preços médios de venda (ASPs) em 2023. O mercado de memória está projetado para totalizar US$ 92,3 bilhões, uma queda de 35,5% em 2023. No entanto, está a caminho de se recuperar em 2024, com um aumento de 70%.

O mercado de DRAM testemunhará um excesso significativo de oferta durante a maior parte de 2023 devido à fraca demanda de equipamentos finais e aos altos níveis de estoque. Os analistas do Gartner preveem que a receita de DRAM cairá 39,4% em 2023, totalizando US$ 47,6 bilhões. O mercado passará a ter escassez de oferta em 2024 e a receita de DRAM deve aumentar 86,8% com a recuperação dos preços.

Nos próximos seis meses, o Gartner espera que a dinâmica do mercado NAND seja semelhante à do mercado DRAM. A demanda fraca e o estoque significativo do fornecedor criarão excesso de oferta, resultando em fortes quedas de preços. Como resultado, a receita NAND deve cair 32,9%, para US$ 38,9 bilhões em 2023. Em 2024, a receita NAND deve aumentar 60,7% devido a uma profunda escassez de oferta.

“A indústria de semicondutores enfrentará uma série de desafios de longo prazo na próxima década”, diz Gordon. “As últimas décadas de alto volume e alto valor do mercado de conteúdo estão chegando ao fim, principalmente nos mercados de PC, tablet e smartphone, onde falta inovação tecnológica.”

Além disso, a Covid-19 e a tensão comercial entre os EUA e a China precipitaram a tendência de desglobalização e a ascensão do tecnonacionalismo. “Os semicondutores hoje são vistos como uma questão de segurança nacional”, observa Gordon. “Governos em todo o mundo estão lutando para construir a autossuficiência na cadeia de suprimentos de semicondutores e eletrônicos. Isso está liderando o incentivo de iniciativas de onshoring em todo o mundo.”

FRAGMENTAÇÃO DA DEMANDA – Os mercados de semicondutores para PC, tablet e smartphone estão estagnados. Os mercados combinados representarão 31% da receita de semicondutores em 2023 e totalizarão US$ 167,6 bilhões. “Esses mercados de alto volume ficaram saturados e se tornaram mercados de reposição desprovidos de inovação tecnológica atraente”, afirma Gordon.

Paralelamente, os mercados de semicondutores aeroespacial automotivo e industrial, militar/civil alcançarão crescimento. O mercado de semicondutores automotivos deve crescer 13,8%, atingindo US$ 76,9 bilhões em 2023.

No futuro, haverá muito mais mercados finais menores. Os mercados finais serão mais fragmentados, com bolsões de crescimento provenientes de vários setores diferentes nos setores automotivo, industrial, IoT e militar/aeroespacial.

“A demanda do mercado final estará menos exposta aos gastos discricionários do consumidor e mais exposta aos gastos de capital das empresas. As cadeias de suprimentos serão mais complexas, com muito mais intermediários envolvidos e canais variados para o mercado, e para atender a diferentes requisitos do mercado final, serão necessários diferentes tipos de capacidade”, comenta Gordon.